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Last modified 6 years ago

#2036 new idea

Mehrfacherfassungen bei Formularen

Reported by: wt-hamburg Owned by: comvation
Priority: must Milestone: Contrexx 4.0 SP1
Component: Crm Version: 3.1.1
Severity: normal Keywords: crm
Cc:

Description

Beim Ausfüllen eines Kontaktformulares werden die Daten in das CRM übernommen. Soweit so gut, das funtioniert alles auch sehr gut. Leider ist es aber nicht möglich die wichtigen Daten aus der Anfrage als Notiz in das CRM zu übergeben. Das muss man alles von Hand machen.

Beispiel:
Der Kunde schreibt drei fast identische Formulare. Aktuell passiert dann Folgendes:

Es enstehen drei neue Einträge im CRM, obwohl die Daten identisch sind. In den Einträgen steht keine Information aus den Formularen.

Ich stelle mir das zukünftig dann so vor:

Es sollte nur ein Eintrag im CRM stehen, aber in den Notizen sollten dann die drei Inhalte der Einträge stehen. Darin sollten die Zeit, das Formular und der Inhalt von den definierten Feldern stehen.

Die Umsetzung könnte man vielleicht mit einer Zuordnung im Formular machen. (mehrzeiliges Textfeld - als CRM Notiz) vielleicht auch als Aufgabe. Genauso müsste es dann auch mit dem Veranstaltungskalender funktionieren, so dass man dann auch sehen kann, wann sich wer, wo an- oder abgemeldet hat.

Ich denke, das würde vielen die Arbeit deutlich erleichtern.

Gruß aus Hamburg

Change History (3)

comment:1 Changed 6 years ago by michael.ritter

  • Milestone changed from Contrexx 3.1 SP2 to blueprints

comment:2 Changed 6 years ago by michael.ritter

See also #1959

comment:3 Changed 6 years ago by michael.ritter

  • Milestone changed from blueprints to Contrexx 3.2 SP1
  • Summary changed from CRM - Vorschlag für die Funktionalität to Mehrfacherfassungen bei Formularen
Note: See TracTickets for help on using tickets.